Prosta strategia oparta o kupno szerokich klas aktywów, kiedy zbliżają się z góry lub dołu do średniej 200-sesyjnej wyszła na nowe szczyty.
Zasady utrzymywania pozycji: stop kroczący 10% wyznaczany od maksymalnej ceny.
Zbliżenie:
Obecny skład (pierwsza liczba to spadek względem maksymalnej ceny odkąd pozycja trafia do portfela, druga liczba to całkowity zwrot od otwarcia pozycji):
2024.11.8
allGpwAlloc (indeks portfelowy ze spółek z GPW) (-5.15%)(22.23%)
xaupln (-3.01%)(35.47%)
sp500 (0.0%)(43.89%)
usdpln (-1.81%)(-0.19%)
chfpln (-0.86%)(2.82%)
wig20short (-3.95%)(8.49%)
ndq (0.0%)(19.05%)
swig80 (-1.91%)(3.79%)
xagpln (-9.56%)(19.74%)
mwig40 (-5.53%)(-0.35%)
btcusd (0.0%)(33.43%)
10yusy.b (wykres odwrócony) (-6.73%)(-4.74%)
Do portfela nie wchodzi tylko Ncindex - główny psuj wszystkich strategii, bo głównie wypada na stop lossach :)
Poniższy wykres przedstawia ile pozycji wchodzi do portfela i wskazuje historyczne analogie na tle indeksu nieważonego ze wszystkich spółek z GPW.
Dzisiejsze święto to też okazja aby zastanowić się czy inwestowanie na GPW to nie objaw "syndromu sztokholmskiego" :) bo GPW to taki małośmieszny żart. Polecam ten Text może wielu on uświadomić w obecnej sytuacji :
OdpowiedzUsuńhttps://ppcg.com.pl/gdzie-inwestowac-pieniadze/
GPW daje średnio co 3 lata okazję, żeby kupić dobre spółki za 20-50% wartości, a potem sprzedać 100-200% wyżej i tak w kółko. Mi jest łatwiej tak, niż trzymać USA ze zwrotem 20% rocznie:)
UsuńNie no spoko ale spółki w USA chyba dają wiecej:) ja tam wolę taką Tesle niż Orlen :)
OdpowiedzUsuńgieldowybox a co tam z pkp cargo bo straaasznie nakrecales przy 20-22 ze ostro wierzysz juz mniej wiary w papier 40% nizej?:)
UsuńNie nakręcałem ale kibicowałem dla czego mialem nakręcać dla mnie gpw może nie istnieć są lepsze rynki :) zwatpilem w spółkę i tyle, decyzję trzeba samemu przemyśleć.
UsuńStosując Dedek tą działająca jak widać strategie, to na dziś JSW jest taką spółką a co jeszcze ?
OdpowiedzUsuńUnikam podawania spółek, bo zwłaszcza w tej fazie ciężko znaleźć oczywiste tematy. Do tego potrzebna jest dojrzała, głęboka bessa. Podbieram spółki, które mają wg mnie fundamentalną wartość: Arctic, Astarta, Mercator (tutaj sporo zastrzeżeń), ale ciężko doszukać się tu technicznych oznak wielkiej hossy. Mam pozycję na Kino Polska.
UsuńCo o tym sądzicie? Podpucha?
Usuńhttps://x.com/GPW_Trader2022/status/1849126990919458916?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1849126990919458916%7Ctwgr%5E091ca7cc88a1442825c40603e26204f3b2b7c390%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fstooq.pl%2Fmol%2F%3Fid%3D5299
UsuńGrubasy się bawią. JSW pójdzie w górę, kiedy ruszy węgiel koksujący.
UsuńCeny węgla to podstawa ale potrzebna jest też redukcja kosztów w JSW ,podobno gotowy jest już plan oszczędności ,tzn brak wypłat barburki , 13 i 15 pensji i zwolnienia . Już widzę jak będą reagować pseudo związki zawodowe ( napisałem pseudo bo prawie każdy wie jak to wygląda w górnictwie) ,wprzeciwienstwie do marketów ,montowni czy firm rodzinych gdzie jest o walczyć a nie tylko kręcić swoje interesy pod płaszczykiem działalności zwiazkowej .Tomek
OdpowiedzUsuńTam jest więcej "pracowników" biurowych niż górników. Reforma polskiego górnictwa nastąpi dopiero po kryzysie, podobnie jak wszystkie wcześniejsze reformy w Polsce: zniesienie pańszczyzny po Powstaniu Styczniowym, realne uwłaszczenie chłopów po II Wojnie Światowej, wprowadzenie kapitalizmu po upadku PRL.
UsuńMamy rodzinne gospodarstwo rolne. Też u nas więcej osób pracuje w biurze niż na polu ;-) Mnogość dopłat i programów pomocowych sprawia, że nieźle można podciągnąć wyniki dzięki papierologii.
UsuńCelna uwaga Dedziu, szykują nam kryzys. On uzasadni zmiany. Nie czepiałbym się dołowych i ich 13, 14, 15, extra nagród z zysku. Pracują ciężko i ryzykują życie. Sprawdźcie liczbę wypadköw śmiertelnych w polskim gôrnictwie węgla kamiennego. Złodziejstwo(nie niegospodarność, tylko złodziejstwo) jest na wyższym poziomie i to na ogromną skalę. Nadzór SP to fikcja. Gòrnictwo to udzielne księstwa. Imho, spadki i złe infa dopiero przed nami. Obserwuje sobie JSW i Bogdanke myšlę że zejdą do dyszki. Paniki jeszcze nie było.
OdpowiedzUsuńPanika to jest na Pepco, może zbankrutuje? Cała GPW nie wygląda ciekawie,jest parę społeczek ok ale to igła w stogu siana:) najlepiej sobie porównać etf na wig20 i etf na indeksy Usa i wyjdzie gdzie warto inwestować na emeryturę :)
OdpowiedzUsuńCiągle nie rozumiem, czemu GPW traktujesz globalnie, mówisz o indeksach czy etf'ach. Wiem, że wiesz, że są tu spółki jakościowe, które nie trudno zidentyfikować i łatwo da się zbudować portfel złożony nawet z 20 takich spółek. Przecież SPX za ostatnie 10 lat daje Xirr tylko 10,5% a za 20 lat ledwie 7,5%. Raczej nie miałem problemów z pobiciem tych wyników na GPW.
UsuńA więc nie każdy kto chce zainwestować swoje pieniądze a prowadzi jakąś inną działalność zwykły szary człowiek będzie szukał spółek na Gpw które niestety są bardzo często bardzo wachliwe, może woli skupić się na, własnym biznesie a wtedy Etfy na Usa (nasdaq czy sp500) są bezkonkurencyjne, liczy się też płynność...wydaje mi się że nawet spółki z USA mają lepsze perspektywy niż te w Polsce.Cos tam zawsze można mieć z GPW ale moim zdaniem to jest nie najlepsze miejsce do inwestycji, jeżeli będzie kryzys walutowy to tylko mnie to utwierdzi.
OdpowiedzUsuńNa kryzysie walutowym dobre spółki skorzystają. Za dobre spółki uważam te, które działają globalnie jak ACP, CDR czy TXT lub przynajmniej w Unii (KTY, KRU) czy w regionie, jak BDX. Takie spółki skorzystają na osłabieniu złotego.
UsuńOczywiście osoby, które nie mają czasu na giełdę powinny wybrać ETFy amerykańskie.
UsuńJednak na tym forum raczej takich inwestorów nie znajdziesz - tutaj każdy siedzi w inwestycjach po uszy.
Trzeba też pamiętać, że obecnie amerykańskie indeksy są historycznie silne względem pozostałych giełd. W 2007 roku sytuacja była odwrotna: rynki wschodzące wyceniane na wielokrotność wartości księgowej. Obecnie w USA cena do przychodów jest w chmurach:
UsuńNDAQ (Nasdaq) PS Ratio : 6.42 (As of Nov. 11, 2024)
To nie będzie trwało wiecznie i przyjdzie czas, kiedy ETFy na SP500 i NASDAQ będą przynosić kiepskie wyniki.
Oczywiście Tombo ta znikoma ilość polskich spolek daje radę ale ja patrzę na coś więcej typu czy ludzie którzy mają w OFE czy ppk mają szansę na podobne zwroty co ich odpowiednicy w Usa:) a to że tam wiecznie nie będzie rosło to fakt, ale przez to że mamy taką słaba giełdę ludzie poszli w nieruchy co tym samym wielu młodym podbiło cenę, co pewnie ma wpływ na demografie i przyszły kryzys.
OdpowiedzUsuńNo, jest to problem. Starsi poszli w nieruchomości, jeszcze starsi w 0% na rachunku bieżącym w banku a najmłodsi w krypto. Az tych, co zostali przy akcjach, 30% poszło do USA.
UsuńI mamy bidę na GPW. Ale do czasu. Spółki się bogacą, wskaźniki poprawiają, kiedyś przyjdzie moment, że GPW odrobi wszystkie zaległości z nawiązką. A póki co niech spółki płaca dywidendy - ten czynnik jest niezależny od sentymentu inwestorów, a na wyceny jeszcze przyjdzie czas.
Generalnie zgodzę się z pierwszą częścią ale z tymi zyskami to już nie.
UsuńMoże mi się wydaje ale dobre czasy to już były. Obecnie co jakaś spółka podaje wynik to rozczarowanie no może oprócz banków ale to chyba wiadomo dlaczego banki mają zyski ... jeszcze mają.
Może niektóre firmy mają trochę mniejsze zyski niż w 2023. Ale porównaj zyski bieżące z zyskami sprzed 5 czy 10 lat. Wtedy otrzymasz potencjał wzrostu dobrych spółek.
UsuńDobra wrzucę jeszcze ten świetny artykuł który przed chwilą przeczytałem :) https://ppcg.com.pl/bananowa-gielda-z-bananowymi-inwestorami/
OdpowiedzUsuńDzięki za link do ciekawej strony.
UsuńO ile generalnie zgadzam się z autorem artykułu, to jego sposób wyceny spółki jako suma 20-letnich dywidend jest zabawna. Nie sposób przecież porównywać spółki wzrostowej u progu ekspansji, jak Dino z dojrzałymi firmami, które zgarnęły już praktycznie cały rynek. I o ile w przypadku DNP c/z 20 na IPO, to przyzwoita cena, to w przypadku ALE i ZAB c/z 10 byłoby właściwą ceną na debiucie. Rzut oka na finanse wymienionych spółek przed debiutem wystarczyły, żeby sobie IPO allegro i żabki odpuścić.
Zobaczymy co obecna ekipa rządząca zrobi w takich spółkach jak Orlen PKP Cargo Azoty tego typu. Przez chwilę nawet zacząłem wierzyć że coś tam posprzątają i urynkowią. Jednakże dziwi mnie że przykładowo w PKP spośród kilkudziesięciu kandydatów na kilka stanowisk nierozstrzygnięto konkursu? Chodzą też jakieś Głosy że chcą Pekao i Aliora sprzedać ale to mogą być fejki. Mimo wszystko mam nadzieję że w zarządach tych dużych spółek będą jakieś sensowni ludzie i w radach nadzorczych też bo patrząc po ministrach w rządzie to jestem w szoku jakimi są debilami może dwóch trzech jest sensownych ...
OdpowiedzUsuńZapomnij o państwowych śmieciuchach. Skup się na prawdziwych, prywatnych spółkach.
UsuńWitam. Panowie nie wiem jak Wy ale ja mam wrażenie, że Gpw zostaje w tyle za realną gospodarką?
OdpowiedzUsuństrata na JSW jedyni 300mln i to powinno cieszyc bo szacunki byly nizsse:) to co ty Dedek inwestujesz szasun z cierpliwosc
OdpowiedzUsuńW obecnej fazie rynku interesują mnie jak największe spadki. JSW jest spółką cykliczną, rozgrywaną przez zagraniczny kapitał, który na GPW może robić co chce - nawet publikować fałszywe informacje do KNF o pozycjach krótkich na wiele milionów, za co dostaje "karę" 500 tys. :) Niemniej można to wykorzystać na własną korzyść - skoro mogą zrzucić spółkę o 90%, równie dobrze mogą ją później wynieść x10. Trzeba tylko odpowiednio czytać komunikaty medialne i obserwować jak są rozgrywane.
UsuńJakby co warto na tym blogu zaznaczyć że trwa od jakiegoś czasu akcja blokady akcji JSW na 100 zł lub wyżej żeby szorciarzom połamać nogi :-) zainteresowani niech zobaczą arkusz zleceń
Usuńta i wszyscy się cieszą jak to shorty ograją . :}
UsuńPo co, ma znowu zejść do dyszki. Mamy na energetykach i surowcowyvh z W20 combo, kiepskie zarządzanie, insider trading, efekt gruby robi co chce i teraz zarabia na spadkach. Dedek miał kupować po 25 ale zaczeka i kupi za dyszke.
OdpowiedzUsuńWygląda na to że to CCC wygra walkę o wig 20, co nie zmienia faktu że następne w kolejce jest Xtb, a w ostatni piątek listopada rewizja indeksu Msci :)
OdpowiedzUsuńDzięki, bardzo cenne informacje. Ogłoszenie zmian w indeksach GPW 5 grudnia?
UsuńDedek dobierasz jsw bo mocno sie interesowales spolka i zastanawiam sie co robisz bo cofka spora z 29,2 na 24,2
UsuńNa razie nic nie kupuję. Czekam na niższych poziomach, żeby zagrać na koniec roku.
Usuńhttps://businessinsider.com.pl/gielda/indeksy/co-to-jest-indeks-wig20/eqden2s
OdpowiedzUsuńhttps://www.blackrock.com/au/education/ishares/equity-index-rebalances
OdpowiedzUsuńCiekawy jestem jaka lub jakie spółki powinny opuścić wig 20?żeby zrobić miejsce nowym, pewnie jakieś słabe lecące na pysk(ALE, Pepco, CPS?)
OdpowiedzUsuńtak na pewno allegro ze srednia 50-70mln obrotu diennie opusci wig20 hehe brawo
OdpowiedzUsuńhttps://www.bankier.pl/wiadomosc/Rosyjska-deathonomia-w-praktyce-Choc-ceny-galopuja-nie-zyje-sie-zle-8846738.html
OdpowiedzUsuńJakieś podobieństwo do Polski trochę chyba jest.
Gotowanie żaby. Gospodarka Rosji się powoli rozkłada jak ZSRR. W sumie dobry temat na szybki wpis.
UsuńWitam. Dokupiłem dolara i kupilem akcje artifex mundi Pozdrawiam. Seba
OdpowiedzUsuńJak sądzicie spadnie txt pod 40?
Usuń