środa, 9 stycznia 2019

Pewniaki na hossę

Wpis nie jest rekomendacją itd. itp.

S&P500 dotarł dziś do oporu:



Ameryka niespecjalnie mnie interesuje, ale:

- prawie wszyscy myślą, że w Polsce nie będzie hossy dopóki w USA jest bessa; wyznaczają dołek tej bessy na przedział marzec-październik. Prawie nikt nie pisze, że jest zapakowany w akcje. Czy ktoś wierzy, że w Polsce dołek na WIG już był?

Tymczasem na WIG widzę hossę:


Widzę hossę, zatem gram hossę: jeśli Stany spadną, to my możemy iść w bok. 3/4 czasu rynki chodzą w bok, część spółek spadnie, część urośnie. Część jest już w hossie, część w bessie, ale z każdym miesiącem tych rosnących przybywa. Z każdym dniem, tygodniem i miesiącem przybywa sygnałów kupna, które egzekwuję.

Ale największa część portfela to akcje kupione na długi termin. Z ETFami mam ich blisko sto i prawie wszystkie spełniają dość rygorystyczne kryteria fundamentalno-cenowe. Założenie jest proste:


dotychczas w najsłabszej hossie (2013) cena do wartości księgowej dla WIG urosła do 1.28. Obecnie wynosi ok. 0.99, zatem zakładam że w ciągu roku-dwóch zarobię na tych pozycjach przynajmniej 30%. To jest plan minimum, liczę na więcej, ale i 30% mnie ucieszy ;)

W portfelu siedzą dziesiątki spółek, ale największe pozycje są na dużych, bezpiecznych generatorach gotówki. Kupiłem je przy bardzo niskich wycenach, tak jak kupowałem molochy z WIG20 w 2015/2016 roku. W 2017 dzięki nim zarobiłem największe pieniądze. Teraz moje pewniaki to:

Zakłady Azotowe Puławy:

Grupa Azoty:

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica:

Spółki te należą do jednej z kilku kategorii w moim portfelu:

Jakościowy "pewniak" z niskim ryzykiem: 2-3% portfela na pozycję. Oprócz wyżej wymienionych są tu również GPW, PZU, PEO i kilka innych. Zazwyczaj nie liczę tu na duży zysk, ale zakładam że "timing is everything" - kupiłem tanio, sprzedam 30-50% drożej. Jednak na ATT, ZAP i KSW celuję w wyższy wynik..

A jakie są wasze typy na najbliższe:
- miesiąc,
- pół roku,
- rok,
- hossę?

Chętnie pogadam o mniejszych spółkach z potencjałem na szybki rajd.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails